自4月7日一直停牌的星河生物在8月7日晚间发布公告了其资产重组方案,本次交易分为并购和募集资金两部分:
1、以发行股份的方式购买刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚及纪远平合计持有的玛西普100%股权,玛西普100%股权的交易价格暂定为112,500.00万元,星河生物以发行股份的方式向各交易对方支付转让价款的100%,即112,500.00万元,发行的股票数量合计约为8,653.85万股。
2、星河生物拟向特定对象国华腾达、叶运寿、刘岳均、霍昌英发行不超过4,839.86万股股份,募集配套资金不超过68,000.00万元,其中60,000.00万元拟用于立体定向放射外科,剩余8,000.00万元拟用于支付本次重组相关费用和补充玛西普未来业务发展所需的流动资金等。
如果星河生物此次资产重组获得通过,星河生物主业将拓展至伽马刀治疗设备领域,玛西普所生产的伽玛刀系列产品属于专业化医疗设备,伽玛刀治疗设备行业的下游主要为肿瘤、脑血管疾病和其他功能性疾病诊疗行业。该公司生产的第一、二代头部伽玛刀已取得美国FDA认证;第二代头部、体部伽玛刀也已经取得了欧盟CE认证,并实现了销售和临床应用。目前,玛西普伽玛刀在全球的装机量接近70台,在国内规模居前。
星河生物已经连续两年亏损,如果今年继续亏损将按照创业板规则被迫退市,根据星河生物2015年上半年发布的半年报,星河生物上半年实现净利润602万元,实现了扭亏为盈,2014年同期亏损1512万元。星河生物2015半年报称,上半年扭亏为盈主要是星河生物关停了生产规模小、原材料价格和人力成本较高的清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地,公司集中优势资源,全力抓好最具成本和市场优势的西充基地及韶关基地。
这是星河生物2012年和2013年两次重组失败后的第三次资产重组,能否成功可以说关乎星河生物的命运,如果成功,星河生物主营业务将不再是食用菌,但毕竟能够在资本市场留下星河韶关和西充两个工厂的一席之地,星河生物在躲过了六七月份股市大跌后能否力挽狂澜,并购玛西普将是星河生物最后的一线生机。
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